Po instalaci programu je třeba naplnit některé uživatelské číselníky a nastavit parametry tak, aby bylo možné začít pořizovat prvotní doklady a pracovat s pokladnou a bankou.
1. Konfigurace a integrace na KEO-X (správce)
Správce systému provede nastavení vazby na KEO-X Adresář, Evidence smluv, Evidence psů, Evidence hřbitovů a SSL KEO-X.
2. Nastavit uživatele – přístupy do KEO-W (správce)
Změna hesla, příp. doplnění kontaktních údajů je popsáno v kapitole Uživatelé.
3. Nastavení parametrů
Dalším nezbytným krokem je nastavení parametrů, které řídí chod programu a způsob zpracování.
Viz. kapitoly:
•DPH
4. Číselník – knihy (+ práva)
Prvotní doklady se pořizují do tzv. knih. Uživatel může založit libovolný počet knih. Knihy se zakládají v Číselnících, dá se nastavit individuální přístup ke knihám jednotlivým uživatelům - viz Knihy.
5. Číselník – automatické operace
Automatické operace se převedou z původního systému KEO nebo si je uživatel může pořídit. Lze je také převzít z distribučního číselníku automatických operací. Více viz Automatické operace.
6. Číselník – intervaly účtů (hlavně pro banku a pokladnu)
Aby bylo možné začít program používat, je třeba založit intervaly účtů pro všechny banky, resp. pokladny. Tyto intervaly se potom použijí pro kontrolu účtování banky/pokladny. Více viz Intervaly účtů.
7. Založení pokladen
Je třeba založit tolik pokladen, kolik jich uživatel fyzicky vede. Nesmí se zapomenout nastavit kontrolu na stav intervalu účtů. Viz Pokladny.
8. Založení bankovních účtů
Uživatel založí tolik účtů, kolik jich má pro svoji činnost vedeno u bankovních ústavů. Nesmí se zapomenout nastavit kontrolu na stav intervalu účtů. Viz Banky.
9. Počáteční stav bank a pokladen
Počáteční stav banky a pokladny se nastavuje přímo při pořízení u prvního bankovního výpisu / první pokladní dávky.
10. Fakturační řady pro Vydané faktury
Kdo má nainstalovanou úlohu Vydané faktury, nastaví si fakturační řady: Vydané faktury.
11. Parametry a číselníky pro homebanking (program Alis-Banky)
Kdo má nainstalovanou úlohu Homebanking, je třeba ji správně nastavit: Homebanking.