Tato agenda slouží k vystavování faktur - fakturaci. Pokud uživatel vystavuje faktury jiným způsobem, může již vystavené faktury pouze zaevidovat do prvotních dokladů.
Ke každé vystavené faktuře se po pořízení automaticky vytvoří Prvotní doklad.
- Vydaná faktura v této agendě slouží jako evidence položek a pro tisk vystavené faktury.
- Prvotní doklad typu PB slouží jako podklad pro DPH, eviduje se k němu zaúčtování předpisu a přípravy platby. V bance či pokladně slouží prvotní doklad ke spárování s danou finanční operací.
Fakturační řady
Před vystavením první faktury je třeba naplnit číselník Vydané faktury, kde se pořizují jednotlivé fakturační řady a jejich parametry.
Pracovní okno
Pracovní okno obsahuje v levé horní části seznam fakturačních řad, v pravé části ovládací tlačítka a filtr a dole se zobrazuje seznam faktur zapsaných v té fakturační řadě, na které právě stojí kurzor (černý řádek).
Nová faktura
Tlačítko otevře formulář pro zadání vytvoření nové faktury. Faktura se vytvoří do té poplatkové řady, která je vybraná (černý řádek).
Detail faktury
Otevře se formulář vybrané faktury.
Detail dokladu
Otevře se detail prvotního dokladu k vybrané faktuře.
Tisk nových faktur
Tisk dávky nově připravených faktur. Po vytištění faktur uživatel potvrdí správné vytištění dávky.
Tisk nových dokladů
Tisk dávky nově připravených likvidačních lístků. Po vytištění dokladů uživatel potvrdí správné vytištění dávky.
Tisk vybrané faktury
Tisk jedné faktury - vybrané (černá šipka).
Obrázkový podpis |
Naskenujte si váš vlastnoruční podpis, případně i razítko vaší organizace. Tuto možnost lze nastavit ve formuláři Kontroly a servis/Uživatel: Kontaktní údaje. |
QR kód pro platbu |
Zapněte si tuto funkci a vaši partneři budou mít snazší úhradu vašich faktur. Tuto funkci nastavíte v číselníku Vydané faktury - na fakturační řadě zaškrtněte sloupec „Tisk QR pl.“. Zároveň v číselníku Banky musí být u účtu, který je uveden na faktuře, vyplněn IBAN. |
Viz také Tisk - odběratel, Tisk - příjemce, Tisk - dodací adresa.