<< Zobrazit obsah >> Navigace: Povinnosti > Smluvní |
V nabídce Smluvní povinnosti najdete přehled všech povinností, které vyplývají ze smluvních vztahů.
údaj |
popis |
|||||||||||||||||||||||||
Poplatník |
Poplatník, u kterého je povinnost zaevidována. |
|||||||||||||||||||||||||
Typ příjmu |
Typ příjmu z číselníku Typy příjmů. |
|||||||||||||||||||||||||
Plátce |
Odkaz na poplatníky - vyplňte v případě, že místo poplatníka platí danou povinnost jiná osoba. |
|||||||||||||||||||||||||
Vznik |
Datum vzniku povinnosti |
|||||||||||||||||||||||||
Zánik |
Datum zániku povinnosti |
|||||||||||||||||||||||||
Částka |
Cena je součet cen všech položek. |
|||||||||||||||||||||||||
SIPO |
Zaškrtněte, pokud mají předpisy u této povinnosti vstupovat do dávek pro platby SIPO. |
|||||||||||||||||||||||||
Spojovací číslo SIPO |
Vyplňte číslo SIPO, které poplatníkovi přidělila pošta. Při vytváření nové povinnosti se číslo předvyplní z karty poplatníka a SIPO se řídí číslem na povinnosti. |
|||||||||||||||||||||||||
Zaokrouhlení |
Částka celkem - Na haléře/Na koruny. DPH - Na haléře/Na koruny. |
|||||||||||||||||||||||||
Objekt |
Vyhledejte objekt pomocí chytrého hledání adresy (napojené na číselníky RÚIAN). |
|||||||||||||||||||||||||
VS, SS |
Vyplňte symbol, který bude použitý při generování předpisů z této povinnosti. |
|||||||||||||||||||||||||
Poznámka |
Uveďte libovolnou textovou poznámku. |
|||||||||||||||||||||||||
Položky |
Vyplňte položku(y) z číselníku nebo ručně. Program při generování předpisů zohledňuje platnost od - do. Můžete si připravit položku s platností dopředu. |
|||||||||||||||||||||||||
Předpisy |
Seznam všech vytvořených předpisů na období k této povinnosti. Můžete ručně pořídit nový předpis.
|
|||||||||||||||||||||||||
Cyklus poplatku - den a měsíc |
Pozn.: Tuto záložku na povinnosti uvidíte jen tehdy, pokud jste v číselníku Typy příjmů zaškrtli volbu Kopírovat cykly poplatku na povinnost; tlačítko Vytvořit předpisy si pak cykly poplatků bude brát z povinností a ne z číselníku Typy příjmů.
Nastavení na této záložce říká, s jakými datumy UUP/UZP a splatnosti budou programem generovány předpisy na dané období (tlačítko Vytvořit předpisy). Příklad nastavení čtvrtletního poplatku:
Vygenerovaný předpis za první čtvrtletí roku 2018 bude mít Datum UUP/UZP 15. 1. 2018 a Datum splatnosti 16. 1. 2018. Předpis za druhé čtvrtletí bude mít datumy 15. 3. 2018 a 16. 3. 2018 a tak dále. Podobně u měsíčních nebo ročních poplatků. Pro předpisy na začátku, resp. na konci roku můžete určit, zda se mají vytvářet do následujícího, resp. předchozího roku. |
|||||||||||||||||||||||||
Pozemky |
Pozemky můžete evidovat u těch typů příjmů, kde jste si zaškrtli Evidovat pozemky v číselníku Typy příjmů. Přes tlačítko Nový přidejte na smluvní povinnost pozemek (využijete u povinností týkajících se pronájmu pozemků). Vyplňte počet M2, které jsou v nájmu na této smlouvě. V případě, že je pozemek již připojený k jiné povinnosti, program vás na to upozorní. |
|||||||||||||||||||||||||
Texty |
Horní text, Prostřední text, Dolní text Texty z číselníku se na povinnost nepřenášejí a na povinnosti záložka Texty zůstává prázdná. Texty, které zde doplníte, se automaticky tisknou na upravených šablonách „Vyúčtování“ a „Faktura – daňový doklad“, i přesto, že na číselníku máte již uveden jiný text, a to po přidání vstupních polí: smluvniPovinnostHorniText smluvniPovinnostProstredniText smluvniPovinnostDolniText |
|||||||||||||||||||||||||
Dokumenty |
Na záložce Dokumenty je seznam dokumentů (souborů) připojených k povinnosti. Dokumenty přidáváte pomocí tlačítka Nový, otevře se formulář a kliknutím na tlačítko Šablony vytvoříte nový dokument ze šablony nebo kliknutím na žlutou ikonu „složky“ Přidělit číslo jednacíTlačítko Přidělit číslo jednací se zobrazí v případě, že máte zapnutý parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu. Program se podívá na nastavení parametrů KEO4 Spisová služba a přidělí číslo jednací (založí dokument do spisové služby).
|
Na záložce Smluvní povinnosti můžete hromadně povinnosti označit a provést hromadné akce:
Označte povinnosti, ke kterým chcete pořídit položku a vyberte Akce/Pořídit položky.
Označte povinnosti, u kterých chcete provést hromadnou změnu a vyberte Akce/Hromadná změna.
Akce pro hromadné vytvoření předpisů pro opakované povinnosti.
Tuto akci využijete třeba na přelomu roku, kdy potřebujete hromadně ukončit některé povinnosti a vytvořit nové. Viz také kapitolu Povinnosti / Poplatkové.
Na záložce Položky najdete všechny položky. Položky můžete hromadně označit a provést hromadné akce:
Pokud chcete připravit pro nové období nové sazby, nejprve si v ceníku připravte položku s novou sazbou. Poté pomocí této hromadné akce ukončíte původní položky. Nové položky pořídíte na záložce Smluvní povinnosti - Akce/Pořídit položky.
Vyfiltrujte, označte a můžete hromadně změnit některé údaje.
Při použití této akce se z ukončené položky přenesou vybrané údaje. Akci lze použít hromadně - všechny označené položky se ukončí a vytvoří nové se zkopírováním údajů, které vyberete.
Nejprve vyberte z ceníku ceníkovou položku, kterou budete upravovat a vyplňte Datum vzniku.
Cenu/mj upravit o - vyplňte procento, o jaké chcete u nově vzniklých položek upravit cenu (zvýšit či snížit). Tuto možnost využijete tam, kde má např. obec s nájemníky uzavřenou nájemní smlouvu s inflační doložkou. Aby úprava ceny o procento zafungovala, musí být také zaškrtnuto zatržítko "Zkopírovat z původní položky" - Cena/mj.
Zobrazte si detail předpisu.
Stiskněte Vytvořit doklad. Pokud máte přidělená práva, vytvoří se v účetnictví doklad; nyní již můžete tisknout fakturu včetně čísla dokladu.
•V číselníku Typy příjmů musíte mít vyplněnou dokladovou řadu a v té dokladové řadě musí být povolený typ dokladu Ostatní pohledávky nebo Vyúčtování vydané.
•Práva, která je třeba mít přidělená na této dokladové řadě v účetnictví:
oEditace detailu dokladu
oEditace zaúčtování
oEditace DPH
Nabídku pro tisk faktury najdete v detailu předpisu pod tlačítkem Tisk / Faktury.
QR kód s platebními údaji slouží klientovi k tomu, aby nemusel platební údaje ručně přepisovat. Podmínkou je, že bankovní aplikace klienta umí vystavit příkaz k úhradě načtením QR kódu. Jak to funguje: klient ve svém mobilu spustí bankovní aplikaci a vybere funkci QR platba. V mobilu se zobrazí foťák a foťákem načte QR kód z faktury. Bankovní aplikace mu z QR kódu sestaví příkaz k úhradě.
Pokud si přejete na fakturu klientům tisknout QR kódy, vyberte šablonu s QR kódem. Aby byl QR kód v pořádku, musí být v pořádku platební údaje. Zkontrolujte, zda máte v číselníku příjmů nastavený bankovní účet.
Na této záložce uvidíte veškeré uložené dokumenty smluvních povinností vyfiltrovaných na záložce Smluvní povinnosti. Uloženým dokumentům můžete přidělit číslo jednací, vypravit je do Spisové služby nebo označit k vytvoření nového e-mailu.
Tlačítko Přidělit číslo jednací se zobrazí v případě, že máte zapnutý parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu.
Program se podívá na nastavení parametrů KEO4 Spisová služba a přidělí číslo jednací (založí dokument do spisové služby).
Tlačítko se zobrazuje v případě, že máte zapnutý parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu.
V programu KEO4 Spisová služba se u dokumentu založeného při přidělení čísla jednacího připojí komponenta s upomínkou převedenou do PDF.
Program ověří existující, resp. vyhledá datovou schránku (v ISDS), a těm poplatníkům, kteří mají datovou schránku, nastaví správný způsob vypravení.
Dokumenty připojené k předpisu můžete odesílat e-mailem. Viz kapitolu E-maily